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行业分析报告
呼吸机行业专题报告:生命防线,呼吸守候
发布:深(shen)圳邦道 日(ri)期:2019-05-03 人气:2136

海外疫情严峻,美国(guo)新冠肺(fei)炎(yan)确(que)诊病(bing)例(li)(li)累(lei)计破46万(wan),意(yi)大利累(lei)计确(que)诊病(bing)例(li)(li)超14万(wan),累(lei)计死亡病(bing)例(li)(li)近10万(wan)。值得(de)注意(yi)的是,医(yi)疗(liao)设备呼(hu)吸机(ji)是“一机(ji)难求”。据悉目前全球呼(hu)吸机(ji)需求已达(da)到世(shi)界各地(di)医(yi)院现有数量的至少10倍,中国(guo)的众多呼(hu)吸机(ji)厂家(jia)订单(dan)排(pai)满(man)。

2020年(nian)4月9日,国(guo)元(yuan)证券发布《呼吸(xi)(xi)机(ji)专题报告(gao):生命防线(xian),呼吸(xi)(xi)守候(hou)》,由(you)于(yu)新冠疫情(qing)在国(guo)内(nei)外肆虐,尤其是海外前(qian)期(qi)防控不严(yan)使得爆发程度(du)严(yan)峻于(yu)国(guo)内(nei),作(zuo)为重(zhong)要守护(hu)防线(xian)的呼吸(xi)(xi)机(ji)受到了各国(guo)的亟需。我们对(dui)在近期(qi)关注(zhu)较多的呼吸(xi)(xi)机(ji)相(xiang)关问题进行探讨(tao)。

一、新冠疫情中,呼吸机如何“守住最后一道防线”?

呼吸机主要用来替代或控制生理呼吸,增加肺通气量,改善呼吸功能。

新冠肺炎导(dao)致(zhi)部分患者(zhe)出(chu)现不同程(cheng)度呼(hu)吸(xi)窘迫综(zong)合征和(he)严重(zhong)(zhong)感染(ran),自主呼(hu)吸(xi)难(nan)以(yi)保障血氧含量,呼(hu)吸(xi)机的使用(yong)可以(yi)避免(mian)呼(hu)吸(xi)系统和(he)重(zhong)(zhong)要器官衰竭,为其(qi)他治疗(liao)手段争(zheng)取时间。新冠诊(zhen)疗(liao)指南中明确(que),针对重(zhong)(zhong)症(zheng)、危重(zhong)(zhong)症(zheng)患者(zhe),无创(chuang)或有(you)创(chuang)呼(hu)吸(xi)机支持(chi)呼(hu)吸(xi),是(shi)重(zhong)(zhong)要的诊(zhen)疗(liao)方式。根据我们的分析发现,呼(hu)吸(xi)机缺口较(jiao)大的地(di)区死(si)亡率明显较(jiao)高(gao)。

二、呼吸机的缺口有多大?

呼吸机支持呼吸衰竭和外科手术,保有量本身较低。预计疫情前,国内呼吸机保有量在8 万台左右,年采购量在1.47 万台。ICU 资源挤兑较为严重的武汉地区预计需求量在5000 台左右,整体缺口约在4000台,在疫情爆发初期就得到了迈瑞、鱼跃等呼吸机厂商的支持,需求缺口基本得到缓解。

同时,从目前境外输入性病例数量来看,国内呼吸机尚且可以满足。海外疫情爆发情况严峻于武汉,高峰尚未来到。英国、法国、西班牙和伊朗存在短缺情况,意大利勉强满足需求,美国、德国储备丰富暂时不存在短缺。

三、呼吸机缘何“一机难求”?

呼(hu)吸机(ji)(ji)(ji)(ji)的(de)“一机(ji)(ji)(ji)(ji)难求”本质上(shang)体(ti)现(xian)的(de)是(shi)呼(hu)吸机(ji)(ji)(ji)(ji),尤其(qi)是(shi)有(you)创呼(hu)吸机(ji)(ji)(ji)(ji)的(de)技术壁垒和产能限(xian)制(zhi)。上(shang)游(you)的(de)零部(bu)件(jian)的(de)产能限(xian)制(zhi)了(le)下游(you)的(de)产能拓展(zhan)。呼(hu)吸机(ji)(ji)(ji)(ji)零部(bu)件(jian)众多,主(zhu)要(yao)由吸气模块、控(kong)制(zhi)模块和呼(hu)气模块三部(bu)分组成。核心技术决定(ding)了(le)呼(hu)吸机(ji)(ji)(ji)(ji)的(de)“档次”,各类传感器实(shi)现(xian)精(jing)准控(kong)制(zhi),也主(zhu)要(yao)依赖进口。

随意疫情的蔓延,外资品牌加大力度生产呼吸机,同时国产呼吸机订单猛增。为加快从境外进口呼吸机,FDA和欧盟已开放紧急使用授权。目前国内有能力研发、生产有创呼吸机的厂商仅有21家,短期之内难以迅速提升产能。国内月产能极限约1.5万台,外单激增已排到6月底。

四、跨界生产呼吸机,是青铜,还是王者?

呼吸机严重短缺,各国政府鼓励其他工业力量加入呼吸机生产大军。疫情之前全球有创呼吸机产能水平达到1571台/日,但疫情迫在眉睫,各国政府开始鼓励车企、航天企业等其他工业力量转产呼吸机。

车企强大购买力和成熟供应链是优势,跨界生产或有望加速行业创新和合作。预计短期内全球呼吸机短缺仍然由传统呼吸机厂商通过扩产来进行弥补,而车企等其他工业力量或许通过和专业呼吸机厂商合作进行生产线的扩建,从而大幅度提升全球呼吸机产能。但是仍然可能因为设计复杂、无菌量产要求以及售后调试跟台服务等面临问题,难以替代传统企业。

五、呼吸机热潮,昙花一现or细水长流?

即使没有疫情发生,我们国家的整体呼吸机配置仍然较低。目前国内呼吸机保有量约8万台,百万人均拥有量少于欧美国家,中国呼吸机行业尚处于快速发展阶段,市场规模逐年上升。我国呼吸机市场规模从2014年的55.8亿元增长至2018年的116.1亿元,年复合增长率达到20.1%。

但疫情爆发加速国产品牌在医院渠道的开发,未来渗透率有望加速提升,这也极大提升了国产品牌在医院的认知以及海外市场的影响力。当疫情退去,国内企业有望加强短板环节技术研发并重整供应链。未来或将促进国内呼吸机产业链进行全面升级,加大研发投入,解决核心零部件供应短板,提升市场竞争力。

邦道集团(tuan)

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