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医疗健康产业问题与发展机会分析
发布:深圳邦(bang)道(dao) 日期:2020-06-07 人(ren)气(qi):93

1  新生人口数量(liang)逐年下降创历史低(di)点,老龄化(hua)程度持续加重创历史新高,医疗健(jian)康市场(chang)两极(ji)化(hua)发(fa)展(zhan)的人口结构基础加速形成
目前(qian)中国少子和老龄化问(wen)题并存,且(qie)未来将日趋严重。两组数(shu)据(ju)可以(yi)看出:
         

一组是新(xin)生(sheng)儿(er)人(ren)数(shu)。据国务(wu)院(yuan)发布数(shu)据显示,自2016年以(yi)来,中国出生(sheng)人(ren)口(kou)数(shu)量(liang)不(bu)断下(xia)降,已(yi)由2016年的(de)1,786万下(xia)降到2020年的(de)1,200万。由此(ci)趋势可以(yi)判断,2021年新(xin)出生(sheng)人(ren)口(kou)仍将进一步下(xia)跌。

      

一(yi)组是65岁以(yi)上(shang)老年(nian)人(ren)口(kou)数量。自2000年(nian)迈入老龄(ling)化(hua)社(she)会之(zhi)后,我国(guo)(guo)人(ren)口(kou)老龄(ling)化(hua)的程度持(chi)续加深。据七普(pu)人(ren)口(kou)数据显示,目(mu)前中国(guo)(guo)65岁以(yi)上(shang)人(ren)口(kou)占到总人(ren)口(kou)的13.5%左右,很(hen)快这一(yi)比例将达(da)到14%。

 
2  多层(ceng)次(ci)的支(zhi)付(fu)体系正(zheng)在形(xing)成,“商保”将成为(wei)”社(she)保”的有(you)力补充(chong)
 
健康险(xian)(xian)市场规模(mo)不断(duan)扩大(da),有望在2021年(nian)超越车险(xian)(xian)成为中国(guo)第二大(da)险(xian)(xian)种(zhong)。2020年(nian),健康险(xian)(xian)保费收入达(da)(da)8,173亿(yi)元,占总(zong)保费收入18%,略低于车险(xian)(xian),车险(xian)(xian)2020年(nian)保费收入规模(mo)为8,245亿(yi)元。但健康险(xian)(xian)历(li)史5年(nian)的年(nian)均复合(he)增长率高达(da)(da)19%,车险(xian)(xian)2020年(nian)相比2019年(nian)增速(su)仅为0.69%。
 
作为基本医疗(liao)保险(xian)(xian)以(yi)外(wai)的重要补(bu)充,商(shang)(shang)(shang)业健康险(xian)(xian)创新(xin)产品不断丰富,特药险(xian)(xian)、惠民保等产品有利于(yu)商(shang)(shang)(shang)业健康险(xian)(xian)普及,随着市场(chang)规模扩大(da),商(shang)(shang)(shang)保有望成为创新(xin)药械、中高端医疗(liao)服(fu)务(wu)、数字疗(liao)法(fa)、互联网(wang)医疗(liao)等企业的重要支付方,构建中国(guo)医疗(liao)产业新(xin)生态。
3  供给(ji)端的改变主要来(lai)自疫情的影(ying)响和消费趋势的驱动(dong)
 
疫(yi)情后,公立医(yi)疗体系在“补短”,民营医(yi)疗在发展,数量(liang)和床位“双占比(bi)”持续提升
新(xin)冠疫(yi)情后,公(gong)立(li)医(yi)疗体系(xi)建设(she)将进一步加强,包括新(xin)建公(gong)立(li)三级医(yi)院及传染病专科医(yi)院,以及加强基(ji)层医(yi)疗服务能力(li)。
 
与此同时,民(min)(min)营(ying)医(yi)疗(liao)(liao)机(ji)构以更快的(de)速(su)度在发展,民(min)(min)营(ying)医(yi)院诊疗(liao)(liao)人次占比由(you)2019年(nian)(nian)1-11月的(de)15.1%提升至2020年(nian)(nian)1-11月的(de)15.7%。非公(gong)立医(yi)疗(liao)(liao)机(ji)构的(de)数量(liang)由(you)2015年(nian)(nian)的(de)439,862家上涨到(dao)2019年(nian)(nian)的(de)470,842家,而公(gong)立医(yi)疗(liao)(liao)机(ji)构的(de)数量(liang)从2015年(nian)(nian)的(de)543,666家下降(jiang)到(dao)2019年(nian)(nian)的(de)536,737家。
 
同(tong)时,民营医(yi)疗(liao)卫生机(ji)构(gou)的(de)(de)床(chuang)位(wei)数(shu)由2015年(nian)的(de)(de)107.53万张增长(zhang)至(zhi)2019年(nian)的(de)(de)194.62万张,年(nian)均复(fu)合增长(zhang)率高达(da)15.99%,而(er)公立医(yi)疗(liao)卫生机(ji)构(gou)床(chuang)位(wei)数(shu)的(de)(de)同(tong)期年(nian)均复(fu)合增长(zhang)率仅为3.67%;民营医(yi)疗(liao)机(ji)构(gou)的(de)(de)床(chuang)位(wei)数(shu)占全部医(yi)疗(liao)卫生机(ji)构(gou)床(chuang)位(wei)数(shu)的(de)(de)比例已超过22%。
 
在(zai)公立医疗机构(gou)数量(liang)不断减少、同(tong)时床位增长受限的(de)情(qing)况下(xia),预计未来(lai)民营(ying)医疗机构(gou)将在(zai)医疗服务的(de)供给端发挥越来(lai)越重要的(de)作(zuo)用。
疫情加(jia)速互联网医(yi)院、第三(san)方检验、医(yi)药电(dian)商等领域的(de)发(fa)展(zhan)
2020年(nian)受疫情影响,互联(lian)(lian)网(wang)(wang)医(yi)院(yuan)建设力(li)度加大(da)。2018年(nian)中国(guo)(guo)仅有100家互联(lian)(lian)网(wang)(wang)医(yi)院(yuan),截止(zhi)2020年(nian)底中国(guo)(guo)互联(lian)(lian)网(wang)(wang)医(yi)院(yuan)的数量已(yi)经超过(guo)900家。尤其是越来越多(duo)的实(shi)体(ti)医(yi)院(yuan)选(xuan)择接入线上,通过(guo)互联(lian)(lian)网(wang)(wang)医(yi)院(yuan)的方式向更(geng)多(duo)患者提供服(fu)务。目前,存量互联(lian)(lian)网(wang)(wang)医(yi)院(yuan)中,实(shi)体(ti)医(yi)疗机构主(zhu)导的占比已(yi)超过(guo)80%。
2020年同样受疫情(qing)(qing)刺激,第(di)三方(fang)检验(yan)机(ji)构快(kuai)速发展。据(ju)数据(ju)显示,截至2020年9月,全(quan)国第(di)三方(fang)医学检验(yan)机(ji)构核(he)酸检测量累计约占(zhan)全(quan)国总量的40%,撑起了核(he)酸检测的“半(ban)壁江山(shan)”。凭借疫情(qing)(qing)带(dai)来(lai)的流量以及基层检测能力建设的持续需求(qiu),我国ICL市场渗(shen)透(tou)率有望加速提升。
 
中(zhong)(zhong)国网(wang)上(shang)药(yao)(yao)店销(xiao)售(shou)(shou)(shou)额(e)(e)由2015年的(de)(de)144亿元增长到(dao)2019年的(de)(de)1,251亿元,复合年均(jun)增长率(lv)达(da)到(dao)72%。同时(shi),网(wang)上(shang)药(yao)(yao)店销(xiao)售(shou)(shou)(shou)额(e)(e)占比(bi)在(zai)2019年也提升到(dao)18.9%。网(wang)上(shang)药(yao)(yao)店在(zai)医药(yao)(yao)零(ling)售(shou)(shou)(shou)中(zhong)(zhong)发挥出巨(ju)大的(de)(de)作(zuo)用。疫情进(jin)一步(bu)培养了居民网(wang)上(shang)购药(yao)(yao)的(de)(de)习(xi)惯,未(wei)来医药(yao)(yao)电商及众多互联网(wang)医院(yuan)作(zuo)为药(yao)(yao)品销(xiao)售(shou)(shou)(shou)渠道的(de)(de)重要(yao)性将进(jin)一步(bu)加强(qiang)。
消费型医疗服务保(bao)持高速增长, 除了“医美”最美以外,口(kou)腔(qiang)、眼科、精神(shen)心理(li)等成为行(xing)业持续热点
近些年受(shou)益于国(guo)(guo)家鼓励社(she)会办医的(de)(de)政(zheng)策支持,以(yi)及中(zhong)国(guo)(guo)人口基数(shu)高、消费能力以(yi)及健康(kang)意识不断增强等原因,消费型专(zhuan)科(ke)医疗服(fu)务迎来蓬(peng)勃(bo)的(de)(de)发展,逐(zhu)步成为(wei)中(zhong)国(guo)(guo)医疗服(fu)务资源中(zhong)非常重要的(de)(de)一(yi)部分。
 
我国的(de)专科医院数量从2015年的(de)6,023家提升(sheng)至2019年8,531家,年均复(fu)合增长(zhang)率(lv)(lv)达9.09%;而专科(ke)医院的(de)诊疗人(ren)次(ci)(ci)也从2015年的(de)2.77亿(yi)人(ren)次(ci)(ci)增长(zhang)到(dao)2019年的(de)3.86亿(yi)人(ren)次(ci)(ci),年均复(fu)合增长(zhang)率(lv)(lv)为8.65%。
 
无论是(shi)医院数量还是(shi)诊疗(liao)人次(ci),专(zhuan)科(ke)医院的(de)增速均(jun)超(chao)过了医院整体的(de)平均(jun)水(shui)平,且在所有(you)医院的(de)类型(xing)细分(fen)中保持(chi)第一。
从历史5年不(bu)(bu)同专科医院增(zeng)速(su)(su)来看,医美(mei)服(fu)务(wu)引领了整体专科医疗服(fu)务(wu)的(de)增(zeng)长,不(bu)(bu)论是(shi)医美(mei)机构数量的(de)增(zeng)速(su)(su)还是(shi)诊疗人(ren)次的(de)增(zeng)速(su)(su),均(jun)保持了较快的(de)速(su)(su)度,是(shi)近5年最具(ju)成长性(xing)的(de)专科领域。
 
然而(er),在整(zheng)形外科领域,诊疗(liao)人(ren)次(ci)有(you)快速增长,增长率超过19%;但是(shi)医院数量(liang)(liang)是(shi)负增长,机构(gou)数量(liang)(liang)有(you)所减少。主要是(shi)受到对(dui)医美机构(gou)合规性要求的提升,大量(liang)(liang)医美需求涌入(ru)头部合规机构(gou),而(er)不合规的机构(gou)在监管趋严的环境(jing)下(xia)出现了关店等情况(kuang)。
 
此(ci)外,眼科、口腔(qiang)、康(kang)复、精(jing)神心(xin)理(li)均(jun)为近年成长(zhang)(zhang)速(su)度较快的专科领域(yu)。我们观(guan)察到,在眼科、口腔(qiang)、康(kang)复和精(jing)神心(xin)理(li)领域(yu),医(yi)院(yuan)数量(liang)保(bao)持(chi)了较快的增(zeng)(zeng)(zeng)长(zhang)(zhang),增(zeng)(zeng)(zeng)长(zhang)(zhang)率均(jun)超过(guo)10%;同时医(yi)院(yuan)数量(liang)的增(zeng)(zeng)(zeng)长(zhang)(zhang)超过(guo)诊疗(liao)人次的增(zeng)(zeng)(zeng)长(zhang)(zhang),医(yi)疗(liao)服务供(gong)给(ji)端的增(zeng)(zeng)(zeng)长(zhang)(zhang)比需求端的增(zeng)(zeng)(zeng)长(zhang)(zhang)更快。
4  疫(yi)情对行业的积极影响
 
疫(yi)情短期冲(chong)击(ji)线(xian)下(xia)医疗(liao)服务机构(gou),长期利好各(ge)赛道(dao)头部(bu)公司(si)
2020年(nian)初新(xin)冠疫(yi)情(qing)对线(xian)下医疗服务机构(gou)冲击明(ming)显,统(tong)计局发布的数据(ju)显示,公立和(he)民(min)营医院诊(zhen)疗人次(ci)1季(ji)度(du)同比(bi)下降近30%,其(qi)后逐步(bu)恢(hui)复并与年(nian)底重(zhong)回增长(zhang)。
 
根据港股和A股上市医疗集团财报显示,1季度疫情冲击最为严重,开(kai)业(ye)时(shi)间(jian)延后(hou)、收(shou)治(zhi)患者受(shou)限(xian)或减(jian)少、手术业(ye)务受(shou)限(xian)等因素(su)影(ying)响业(ye)绩,爱(ai)尔眼科(ke)和通(tong)策医疗1季度收(shou)入同比(bi)下降27%/51%;2季度开(kai)始逐步好(hao)转,3季度业(ye)务收(shou)入同比(bi)开(kai)始实现(xian)增长(zhang)。
 
同时(shi),我们发现,体量规模大、地域分布(bu)广的连锁机构受影响相对较小;体量小、机构分布(bu)集(ji)中的医疗集(ji)团受疫情冲击(ji)更大。
 
疫情也加速(su)了行业整合,小(xiao)型(xing)、单体民(min)营医(yi)疗机构抗(kang)风险能力差退出市场,头部机构不仅(jin)迅(xun)速(su)从疫情中恢复,还(hai)有(you)望(wang)获取竞争对手退出释放的需求,进一步做(zuo)大做(zuo)强。
疫情阻(zu)碍线下就(jiu)诊,互联网医疗需求激增,进(jin)一步得到(dao)各界认(ren)可
疫(yi)情(qing)阻(zu)碍人员流动及(ji)线(xian)下就诊,线(xian)上(shang)问诊、购药需求激增(zeng),各互联(lian)网医疗公司业务快速增(zeng)长。疫(yi)情(qing)高峰(feng)期间(jian),平安好医生(sheng)APP访问人次超11.1亿,新(xin)注册用(yong)户数是疫(yi)情(qing)前的(de)10倍,新(xin)增(zeng)用(yong)户日均问诊量是疫(yi)情(qing)前的(de)9倍;2020年(nian)上(shang)半年(nian),京东(dong)健康的(de)年(nian)活跃人数、商品交易(yi)总额(e)均同比(bi)增(zeng)长35.5%和71.2%。
 
互联网医疗被更(geng)多医生(sheng)、患者(zhe)接受,政府(fu)也出台(tai)了(le)政策支持互联网医疗发展(zhan)(zhan),未来随(sui)着更(geng)多政策放开,将进一步推动(dong)行(xing)业快速发展(zhan)(zhan)。
突发(fa)事件冲(chong)击医疗资源,第三(san)方医疗服务凸显(xian)作用
疫情爆发(fa)初期,面对检验手(shou)段不(bu)足的(de)问题,各体外(wai)诊断(duan)公司迅速研发(fa)了(le)针对新冠病毒的(de)检测产品,为之后(hou)的(de)大规模筛(shai)查提(ti)供了(le)仪器和材料保障。
 
随着各地(di)疫情(qing)的(de)零星反(fan)复及无症状感(gan)染者出现(xian),各地(di)开展了(le)大(da)规模筛(shai)查(cha),短期、集(ji)中的(de)大(da)量样本考验当地(di)的(de)检(jian)测(ce)能力,第三方医学检(jian)验机构(gou)发挥了(le)重要作用(yong),并(bing)持续(xu)为公众提供核酸检(jian)测(ce)服务。
 
根据(ju)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司财报,第三(san)方医学(xue)检验公(gong)(gong)司经历1季(ji)度(du)业绩下滑后,其(qi)余季(ji)度(du)业绩均快速(su)增(zeng)长(zhang)。国家也(ye)多次下发文件强调引入第三(san)方医学(xue)检验力量(liang),明确“各省可以(yi)购买(mai)服(fu)务的方式,与具备条(tiao)件的第三(san)方检测机构(gou)合(he)作(zuo)开(kai)展检测”,同时在国家卫(wei)生(sheng)(sheng)健康(kang)委统计信息中(zhong)心发布的《卫(wei)生(sheng)(sheng)机构(gou)(组织)分(fen)类(lei)与代码》修(xiu)订(ding)意(yi)见中(zhong),加入了医学(xue)检验实验室、病理诊断(duan)中(zhong)心等分(fen)类(lei)和编(bian)码,进一步从制度(du)上(shang)支持第三(san)方医疗服(fu)务机构(gou)发展。
5  政策和监管(guan)环(huan)境变化要求(qiu)行(xing)业(ye)适应“新常(chang)态”
 
医(yi)疗影像AI产品三(san)类证接连获批(pi),2020年成为医(yi)疗人工(gong)智能商(shang)业化元(yuan)年
2020年(nian)1月,科亚(ya)医疗(liao)冠(guan)脉血(xue)流储备分数计(ji)算软件获批NMPA III类证,是医疗(liao)人(ren)工(gong)智能相(xiang)关产品获得的第一张三类证。
 
6月(yue),安德医(yi)智的脑部(bu)MR颅内(nei)肿瘤产品获(huo)批(pi)(pi)第(di)一张AI辅(fu)助诊断三(san)类证,随后,骨科、眼科、肺结节多(duo)个部(bu)位、多(duo)家公司的AI产品三(san)类证陆续获(huo)批(pi)(pi),政策破(po)冰也带来了资(zi)本市场的火爆,头部(bu)公司纷(fen)纷(fen)获(huo)得大(da)额(e)融资(zi),开启(qi)商业(ye)化推广。
 
医保改革与控费并行,商(shang)保和(he)多元化支付上位
2020年国家(jia)各部(bu)委出台一些列(lie)政(zheng)策(ce)促(cu)进医(yi)保(bao)(bao)控费,建立医(yi)保(bao)(bao)及商保(bao)(bao)结(jie)合的(de)多元(yuan)化支付模式。
 
2020年3月(yue)《关于深化(hua)医疗(liao)保障制度改革的(de)意见》是(shi)医保改革的(de)顶(ding)层设计,在(zai)1+4+2的(de)总体框架下,通过开源节(jie)流、精细化(hua)管理等(deng)方式,提(ti)高基金运行效率,满足人民群众医疗(liao)健康(kang)保障的(de)基本需求(qiu)。同时提(ti)出了商业健康(kang)险作为(wei)医保重要补充的(de)地位。并且在(zai)随后的(de)政策中,鼓励长(zhang)期护理险的(de)发展。
 
医保改革(ge)也在同时进行,会在现(xian)有总额预付制度下(xia)探(tan)索更(geng)加(jia)精细(xi)化的复(fu)合(he)、多元支付方式(shi),主要(yao)包括按(an)疾病(bing)诊断(duan)相关分(fen)组(zu)(DRG)付费(fei)、区域点数法(fa)总额预算和按(an)病(bing)种分(fen)值(zhi)付费(fei)(DIP)。
 
6月18日,《国家(jia)医疗保(bao)障局(ju)办公(gong)室关于印发医疗保(bao)障疾(ji)病(bing)诊断相关分组(CHS-DRG)细(xi)分组方(fang)案(an)(an)(1.0版)的(de)通知》的(de)发布,意(yi)味(wei)着DRG付(fu)费试点即将正(zheng)式进入实施。同时(shi),2020年,DIP支(zhi)付(fu)试点启动,与(yu)DRG支(zhi)付(fu)分别(bie)开展试点。DRG及DIP的(de)推(tui)(tui)行对医院精细(xi)化管(guan)理、病(bing)案(an)(an)质量要(yao)求的(de)提升以及信息(xi)化建设的(de)完善均(jun)提出了要(yao)求及挑战。同时(shi)也(ye)为(wei)商(shang)保(bao)的(de)进一步(bu)推(tui)(tui)广(guang)提供了市场机会。
 
药品集(ji)采将成为新常态
2020年国家(jia)开展了第(di)二批和第(di)三批药(yao)品(pin)集采(cai),第(di)二批32个(ge)药(yao)品(pin)中选,第(di)三批55个(ge)药(yao)品(pin)中选;第(di)三批药(yao)品(pin)药(yao)价(jia)平均降幅为53%,最高降幅达(da)97%。目前(qian),第(di)四批药(yao)品(pin)集采(cai)也已(yi)经开始,共涉及45个(ge)品(pin)种(zhong),预示着药(yao)品(pin)集采(cai)已(yi)经常(chang)态(tai)化。
 
三批国家集(ji)采(cai)共包(bao)括112个药品,按约(yue)定(ding)采(cai)购(gou)量测算,每年节约(yue)539亿元左右。药品集(ji)采(cai)的(de)实(shi)施为提(ti)升(sheng)医保保障(zhang)能(neng)力(li)、提(ti)高医务人员服(fu)务收入留出了空间。同时(shi)推进了药企创新转(zhuan)型以(yi)及(ji)医药流通供应(ying)链的(de)重构。
 
规范制定(ding)医养结合及养老服务标准,积极应(ying)对深度老龄化(hua)
2019年12月31日,国家(jia)(jia)卫生健康委公(gong)布(bu)了《医(yi)养(yang)(yang)结(jie)合(he)(he)机构服务(wu)指南(nan)(试(shi)行)》,医(yi)养(yang)(yang)结(jie)合(he)(he)服务(wu)有了官方标(biao)准(zhun)。《指南(nan)》由国家(jia)(jia)卫生健康委、民政(zheng)部、国家(jia)(jia)中医(yi)药管理局组织制定,要求各(ge)地医(yi)养(yang)(yang)结(jie)合(he)(he)机构参照《指南(nan)》,规(gui)范服务(wu)开展,切实提高医(yi)养(yang)(yang)结(jie)合(he)(he)服务(wu)质(zhi)量。
2019年(nian)12月(yue)27日,国(guo)家市场(chang)监督管(guan)理总(zong)局、国(guo)家标(biao)准(zhun)化(hua)管(guan)理委员会正(zheng)式(shi)发布了《养老(lao)(lao)机(ji)构服务(wu)安全基(ji)本(ben)规(gui)范(fan)》(下(xia)称《养老(lao)(lao)机(ji)构规(gui)范(fan)》)强(qiang)制(zhi)性(xing)国(guo)家标(biao)准(zhun),将于2022年(nian)1月(yue)1日起实施。这是(shi)我国(guo)养老(lao)(lao)服务(wu)领域第一项强(qiang)制(zhi)性(xing)国(guo)家标(biao)准(zhun),将有助于防范(fan)养老(lao)(lao)机(ji)构服务(wu)中(zhong)的安全隐患,最大(da)限度(du)保护老(lao)(lao)年(nian)人人身健康和生命安全,不断规(gui)范(fan)与(yu)提升养老(lao)(lao)机(ji)构的服务(wu)质量。
 
2020年12月19日,国家(jia)卫健委又公布了《医(yi)疗卫生(sheng)机(ji)(ji)构与(yu)(yu)养老(lao)服(fu)(fu)务(wu)(wu)(wu)机(ji)(ji)构签(qian)约(yue)合(he)作服(fu)(fu)务(wu)(wu)(wu)指(zhi)南(试行(xing))》,提(ti)出(chu)养老(lao)服(fu)(fu)务(wu)(wu)(wu)机(ji)(ji)构可(ke)按“就(jiu)近就(jiu)便(bian)、需(xu)求服(fu)(fu)务(wu)(wu)(wu)匹配”等(deng)原则,科(ke)学(xue)合(he)理确定意向签(qian)约(yue)的(de)医(yi)疗卫生(sheng)机(ji)(ji)构,并经双方协商同意,确定医(yi)疗卫生(sheng)服(fu)(fu)务(wu)(wu)(wu)合(he)作内容及合(he)作经费(fei)。鼓励养老(lao)服(fu)(fu)务(wu)(wu)(wu)机(ji)(ji)构优先与(yu)(yu)周边的(de)基层(ceng)医(yi)疗卫生(sheng)机(ji)(ji)构及康复、护理、安宁疗护等(deng)接续性医(yi)疗机(ji)(ji)构签(qian)约(yue)合(he)作。31日,国务(wu)(wu)(wu)院办公厅发(fa)布《关于(yu)促(cu)进(jin)(jin)养老(lao)托(tuo)育服(fu)(fu)务(wu)(wu)(wu)健康发(fa)展(zhan)的(de)意见》,进(jin)(jin)一步要求健全基本(ben)养老(lao)服(fu)(fu)务(wu)(wu)(wu)体(ti)系(xi)、拓展(zhan)乡镇敬老(lao)院服(fu)(fu)务(wu)(wu)(wu)能力和辐射范围。一系(xi)列(lie)政策的(de)推(tui)出(chu)有(you)助(zhu)于(yu)推(tui)进(jin)(jin)养老(lao)服(fu)(fu)务(wu)(wu)(wu)机(ji)(ji)构的(de)标准化(hua)运营,及提(ti)升养老(lao)机(ji)(ji)构的(de)服(fu)(fu)务(wu)(wu)(wu)能力。
 
6  前(qian)沿技(ji)术对行业产生(sheng)快速推(tui)动作用(yong)
 
人工智能、大数据(ju)、5G等前沿技术深度赋(fu)能医(yi)疗服务(wu),智慧医(yi)疗成为新宠
新冠疫情期间,各类前(qian)沿技术在(zai)不同(tong)场(chang)景下(xia)与医疗(liao)服务结合(he),助力抗(kang)疫,让大众感受到了智慧(hui)医疗(liao)带(dai)来的(de)便利。例如(ru):采(cai)用(yong)基于“互联网+”的(de)远程(cheng)医疗(liao)、在(zai)线(xian)问诊;采(cai)用(yong)大数据的(de)健康码(ma);基于人工智能(neng)的(de)医学影(ying)像智能(neng)读片、辅助诊断(duan)等应用(yong)。
 
以人工智(zhi)能、大数据、5G为代表的前沿技(ji)术(shu)正(zheng)在(zai)慢(man)(man)慢(man)(man)改变传(chuan)统的医(yi)疗(liao)服务(wu)模式,智(zhi)慧医(yi)疗(liao)成为新宠。
 
“三类证(zheng)”首发助力影像(xiang)AI发展,商业(ye)化按下快进键
2020年1月,业(ye)内翘首(shou)(shou)以盼的国(guo)内首(shou)(shou)个医疗AI医疗器械三类证(zheng)颁出(chu),在随后的几个月里,冠(guan)脉血流储备(bei)分(fen)数计算软(ruan)(ruan)件(jian)、心电分(fen)析软(ruan)(ruan)件(jian)、颅(lu)内肿(zhong)瘤MR影(ying)(ying)像(xiang)辅(fu)(fu)助诊(zhen)(zhen)断软(ruan)(ruan)件(jian)、糖尿病视网膜病变眼底图像(xiang)辅(fu)(fu)助诊(zhen)(zhen)断软(ruan)(ruan)件(jian)、冠(guan)脉CT造(zao)影(ying)(ying)图像(xiang)血管狭窄辅(fu)(fu)助分(fen)诊(zhen)(zhen)软(ruan)(ruan)件(jian)、肺结节CT影(ying)(ying)像(xiang)辅(fu)(fu)助检测软(ruan)(ruan)件(jian)、CT骨折智能分(fen)析系统等(deng)产(chan)品(pin)相继获得NMPA注册三类证(zheng),行业(ye)重心开始由研发向商业(ye)化落地转(zhuan)移(yi)。
 
受此影响,AI影像(xiang)(xiang)类公司在资(zi)本市场上备受关注,融(rong)资(zi)频发(fa)。从(cong)临床应用角度(du),AI的(de)发(fa)展极大地缓(huan)解了(le)医疗影像(xiang)(xiang)领域资(zi)源供求严重(zhong)不匹配(pei)的(de)问(wen)题,尤其在新(xin)冠疫情期(qi)间,AI影像(xiang)(xiang)技术有效(xiao)的(de)应用于新(xin)冠感染(ran)者的(de)筛查诊断工(gong)作。
评级政策下(xia)CDSS发展(zhan)正当时(shi),机遇与挑战(zhan)并存
自(zi)2018年(nian)国家卫健委(wei)启动进(jin)(jin)一步推进(jin)(jin)以电子病历(li)为核心的(de)(de)医(yi)疗机构(gou)信息(xi)化(hua)建设工作后,医(yi)疗机构(gou)采购CDSS的(de)(de)刚性需求大大增加,有力的(de)(de)促进(jin)(jin)了(le)CDSS行业(ye)的(de)(de)发展。CDSS的(de)(de)广泛应用也一定程度上提高了(le)医(yi)院的(de)(de)信息(xi)化(hua)水平,在降低临(lin)床误诊率(lv)和漏诊率(lv),减(jian)少(shao)医(yi)疗偏差,提高临(lin)床规范等多方(fang)面(mian)均(jun)起(qi)到了(le)积极(ji)的(de)(de)作用。
 
但于临(lin)(lin)床实际应用而言,CDSS尚存在诸多需要克服的问(wen)题(ti),比如高年资医(yi)生的天然(ran)排斥、CDSS知(zhi)识图谱专业性(xing)和权威性(xing)、系(xi)统如何合(he)理嵌入诊疗过程等。为解决上述问(wen)题(ti),2020年CDSS的发展也出现(xian)了新的亮(liang)点,包括(kuo)定制(zhi)化(如将VTE、单病种质(zhi)控(kong)等相关疾病诊疗的国家标准与医(yi)院自身的临(lin)(lin)床特点、习惯等相结合(he))、专科化(在心内科,对房颤进行智(zhi)能风(feng)险评估(gu),对急性(xing)肾损伤(AKI)进行风(feng)险预测和预防)、面向基层的CDSS产品。
 
总的来看,CDSS发展仍处(chu)在摸(mo)着石头过河的阶段,机遇与(yu)挑战(zhan)并存(cun)。
 
医(yi)疗大数据应用前景广阔,但发展基础较为薄弱(ruo)
新冠疫情爆发前期(qi),疫情防控工作(zuo)最大的挑战之一在于传染病疫情网络直报系统的滞(zhi)后性。
 
在直报(bao)(bao)系统中(zhong),疫(yi)情数据的(de)流通依(yi)赖(lai)于临(lin)床医生的(de)手(shou)工(gong)填(tian)报(bao)(bao),时效(xiao)性(xing)受(shou)限,且容易(yi)受(shou)到(dao)人为因(yin)素干(gan)预。因(yin)此,建立疾控系统的(de)事前预警、事中(zhong)监测和事后溯(su)源机制尤为重要(yao),医疗(liao)大数据能在其中(zhong)发挥重要(yao)价值。
 
除此(ci)之外,医(yi)(yi)疗(liao)大(da)数(shu)据还(hai)可(ke)广泛应(ying)(ying)用于(yu)(yu)临床科研(yan)、医(yi)(yi)院运营管(guan)理、医(yi)(yi)疗(liao)质控(kong)(kong)监管(guan)、医(yi)(yi)保控(kong)(kong)费(fei)、药企研(yan)发(fa)(fa)营销等多个领域。然而目前(qian),我国医(yi)(yi)疗(liao)大(da)数(shu)据发(fa)(fa)展(zhan)尚处于(yu)(yu)起步阶段,由于(yu)(yu)医(yi)(yi)院不同信息化系(xi)(xi)统之间数(shu)据标(biao)(biao)准(zhun)各不相(xiang)同,导致(zhi)医(yi)(yi)疗(liao)大(da)数(shu)据难以利用。而对不同系(xi)(xi)统进行统一的数(shu)据治理工(gong)作(zuo)费(fei)时(shi)费(fei)力,且技术(shu)难度较大(da),制约了医(yi)(yi)疗(liao)大(da)数(shu)据应(ying)(ying)用场景的落(luo)地。鉴(jian)于(yu)(yu)此(ci),实现(xian)医(yi)(yi)院数(shu)据的标(biao)(biao)准(zhun)化、结构化是当前(qian)信息化建设的重要目标(biao)(biao)。
 
 
7  产业模式重(zhong)构初现及新(xin)涌入的玩家
 
在政策驱(qu)动下(xia),大(da)型医疗集团构建中国特色HMO模式
2020年(nian)(nian)(nian)作为国企(qi)医(yi)(yi)院(yuan)“剥离”三年(nian)(nian)(nian)缓冲期的第二年(nian)(nian)(nian),受到(dao)疫情影响(xiang),各(ge)大央企(qi)医(yi)(yi)疗(liao)(liao)集团的收购速度相比去年(nian)(nian)(nian)略(lve)有(you)放(fang)缓,但区(qu)域级医(yi)(yi)疗(liao)(liao)集团规模(mo)已兼具(ju)雏形(xing),包(bao)括国药医(yi)(yi)疗(liao)(liao)、华(hua)润医(yi)(yi)疗(liao)(liao)、通用(yong)医(yi)(yi)疗(liao)(liao)、宝石(shi)花医(yi)(yi)疗(liao)(liao)、新里程医(yi)(yi)疗(liao)(liao)在内的多家医(yi)(yi)疗(liao)(liao)集团床位数已超万(wan)张,覆盖全国多个省、市、自治区(qu)。
 
随着国(guo)企(qi)医院改革进(jin)程的(de)(de)进(jin)一(yi)步加速,在不远的(de)(de)将来,拥有央企(qi)背(bei)书的(de)(de)大型全(quan)国(guo)性的(de)(de)医疗集团即(ji)将出现(xian),成(cheng)为我国(guo)医疗服务体系的(de)(de)重要组(zu)成(cheng)部(bu)分。
 
我(wo)们也很期待:届时,以广阔医疗网络为基础,结合公立医保体系,上述机构能否走出(chu)一条(tiao)具(ju)有中国(guo)特色的HMO模式。
资本市(shi)场即将迎来医疗服务新玩家(jia)
A股(gu)方(fang)面(mian)(mian),得益于(yu)创(chuang)业板注册(ce)制的(de)推出(chu),民(min)营医院在(zai)A股(gu)IPO成为了(le)可(ke)能(neng),2020年7月,华厦眼(yan)科、普瑞眼(yan)科、何氏眼(yan)科相继(ji)递交(jiao)创(chuang)业板IPO申请(qing);港股(gu)方(fang)面(mian)(mian),2020年6月国内最(zui)大(da)的(de)肿瘤(liu)专科医院集团海(hai)吉亚医疗成功IPO并获(huo)得了(le)较高的(de)市场(chang)溢价(jia)。
 
而(er)在一级市场,邦尔骨(gu)科(ke)(ke)、树兰(lan)医疗(liao)、三博脑科(ke)(ke)、陆道培医院均(jun)完成(cheng)了(le)Pre-IPO轮融资(zi)且制定了(le)明确的(de)IPO计(ji)划,投资(zi)机构亦纷纷开(kai)始关(guan)注有(you)门(men)槛(jian)和(he)发展潜(qian)力的(de)细分专科(ke)(ke),如神(shen)经专科(ke)(ke)、血液病专科(ke)(ke)、骨(gu)科(ke)(ke)等(deng)。
 
我们期待,爱(ai)尔眼科之后,下一个A股民营医院上市(shi)公司(si)的到来。
 
政策引导(dao)药品价(jia)格(ge)体系进一(yi)步调整,医药商业产业链各环节重构加剧(ju)
2020年药品(pin)集采进(jin)(jin)入常态化,医(yi)(yi)(yi)(yi)院(yuan)端药品(pin)流(liu)通(tong)环节利润空间大幅压缩,在医(yi)(yi)(yi)(yi)保控费相关政策的引(yin)导下,医(yi)(yi)(yi)(yi)院(yuan)药占比进(jin)(jin)一(yi)步降低(di),医(yi)(yi)(yi)(yi)药零售、流(liu)通(tong)、营(ying)销等各环节变革加剧。
医(yi)(yi)药(yao)(yao)零售(shou)环节,处(chu)(chu)(chu)(chu)方(fang)(fang)(fang)(fang)外(wai)流稳步推进,院(yuan)(yuan)外(wai)零售(shou)终端在(zai)(zai)处(chu)(chu)(chu)(chu)方(fang)(fang)(fang)(fang)承接、药(yao)(yao)品品类、服务(wu)等方(fang)(fang)(fang)(fang)面深度布局与创新(xin)。在(zai)(zai)处(chu)(chu)(chu)(chu)方(fang)(fang)(fang)(fang)承接方(fang)(fang)(fang)(fang)面,由于当前企业主(zhu)(zhu)导互联网医(yi)(yi)院(yuan)(yuan)的(de)(de)在(zai)(zai)线(xian)增量处(chu)(chu)(chu)(chu)方(fang)(fang)(fang)(fang)较少,且(qie)无(wu)法实现(xian)医(yi)(yi)保支付,所以(yi)处(chu)(chu)(chu)(chu)方(fang)(fang)(fang)(fang)外(wai)流仍以(yi)公立医(yi)(yi)院(yuan)(yuan)存量处(chu)(chu)(chu)(chu)方(fang)(fang)(fang)(fang)为主(zhu)(zhu),院(yuan)(yuan)边店(dian)/DTP药(yao)(yao)房作(zuo)为医(yi)(yi)院(yuan)(yuan)纸质处(chu)(chu)(chu)(chu)方(fang)(fang)(fang)(fang)外(wai)流的(de)(de)主(zhu)(zhu)要终端,成为了连(lian)锁药(yao)(yao)店(dian)、创新(xin)互联网医(yi)(yi)疗平(ping)(ping)台、药(yao)(yao)企等各方(fang)(fang)(fang)(fang)积极布局的(de)(de)重点;而作(zuo)为医(yi)(yi)院(yuan)(yuan)电子处(chu)(chu)(chu)(chu)方(fang)(fang)(fang)(fang)外(wai)流主(zhu)(zhu)要模式的(de)(de)处(chu)(chu)(chu)(chu)方(fang)(fang)(fang)(fang)共享(xiang)平(ping)(ping)台还处(chu)(chu)(chu)(chu)在(zai)(zai)区域性探索阶段,一些业务(wu)基础较好且(qie)区域覆盖(gai)率较高的(de)(de)连(lian)锁药(yao)(yao)店(dian)开始尝(chang)试(shi)与医(yi)(yi)院(yuan)(yuan)试(shi)点区域处(chu)(chu)(chu)(chu)方(fang)(fang)(fang)(fang)流转(zhuan)平(ping)(ping)台。
 
此外,处方审(shen)(shen)核也是承接处方外流不可(ke)或缺的一环,各类玩家根据自身业(ye)务需求和成本角度考虑,选择现(xian)场(chang)审(shen)(shen)方或者现(xian)场(chang)审(shen)(shen)方与(yu)远程审(shen)(shen)方相结合的方式,但远程审(shen)(shen)方在政策层面尚(shang)未得到明确肯(ken)定。
 
医(yi)药营销(xiao)环节,新技术深度赋能,医(yi)药营销(xiao)走向精细化和高效化
在医(yi)保控费驱动药(yao)品价格体系重(zhong)构的(de)政(zheng)策(ce)背景下,药(yao)企的(de)利润空间已无法负担(dan)传统的(de)粗放(fang)型的(de)药(yao)品营销模(mo)式,药(yao)企某品类药(yao)品的(de)营销团队被(bei)整体裁撤、区(qu)域型的(de)CSO公司倒闭或(huo)者被(bei)兼并(bing)在2020年频(pin)频(pin)出(chu)现(xian),在此过(guo)程中,医(yi)药(yao)代表(biao)数量(liang)的(de)锐减成(cheng)为了药(yao)品营销体系变革最(zui)直接的(de)体现(xian)。
 
在(zai)(zai)(zai)利(li)润下(xia)(xia)降、政策高(gao)(gao)压的(de)(de)态(tai)势下(xia)(xia),药(yao)(yao)企营销(xiao)需(xu)要(yao)寻找一条合规化、精细化和高(gao)(gao)效化的(de)(de)道(dao)路,下(xia)(xia)沉基(ji)(ji)层与医(yi)(yi)药(yao)(yao)营销(xiao)数字化成(cheng)为医(yi)(yi)药(yao)(yao)新营销(xiao)两大新趋(qu)势。基(ji)(ji)层医(yi)(yi)生在(zai)(zai)(zai)真实(shi)(shi)临床场景下(xia)(xia),因为病患个体差(cha)异大,医(yi)(yi)生的(de)(de)需(xu)求也(ye)相(xiang)(xiang)对个性化,需(xu)要(yao)解(jie)决的(de)(de)问(wen)题也(ye)比(bi)较多元,为了解(jie)决这(zhei)一问(wen)题,一些公司将大数据和人工(gong)智(zhi)能技(ji)术相(xiang)(xiang)结(jie)合,形(xing)成(cheng)以医(yi)(yi)生为中(zhong)心,辐射药(yao)(yao)品、诊(zhen)疗(liao)、材料、手术等方面(mian)的(de)(de)医(yi)(yi)疗(liao)数据知识图谱,帮(bang)助(zhu)医(yi)(yi)疗(liao)企业实(shi)(shi)现更(geng)高(gao)(gao)效率的(de)(de)覆盖,在(zai)(zai)(zai)新药(yao)(yao)与核心医(yi)(yi)生之间实(shi)(shi)现专业信(xin)息更(geng)加(jia)高(gao)(gao)效地(di)传递,帮(bang)助(zhu)基(ji)(ji)层医(yi)(yi)生更(geng)加(jia)高(gao)(gao)效地(di)获取和核心医(yi)(yi)生同样的(de)(de)专业知识。
 
此外,在面(mian)向药(yao)企的(de)解决(jue)方案中,打造(zao)支(zhi)持(chi)药(yao)企多(duo)个(ge)核心部(bu)(bu)(bu)门的(de)数据中台,不仅仅能够为医药(yao)代(dai)表赋能,还可以支(zhi)撑对市场(chang)部(bu)(bu)(bu)、医学(xue)部(bu)(bu)(bu)等与业务相关的(de)部(bu)(bu)(bu)门赋能。
 
多元化支付(fu)催生城市(shi)保险、特药险,引领潮流
2020年1月,中(zhong)国(guo)银保监会(hui)等(deng)13部门联合(he)发(fa)布的《关于促进(jin)社会(hui)服务领(ling)域商(shang)业(ye)保险(xian)发(fa)展的意见》中(zhong)明(ming)确表示;“力争(zheng)到2025年,商(shang)业(ye)健康(kang)保险(xian)市(shi)场规模超过(guo)2万亿(yi)元,成为中(zhong)国(guo)特色医(yi)疗保障体系的重要组(zu)成部分”。2020年1-11月健康(kang)险(xian)板块保费收入(ru)为7641亿(yi)元,未来5年仍有巨大的增长空(kong)间(jian)。
 
过去几年(nian),从企业补充医(yi)疗险到百万医(yi)疗险,商(shang)业健(jian)康险产(chan)(chan)品(pin)(pin)一直处于探索阶段,而在2020年(nian),最受(shou)关注的商(shang)保(bao)产(chan)(chan)品(pin)(pin)当(dang)属城市保(bao)险和特(te)(te)药(yao)险。其中特(te)(te)药(yao)险选取社保(bao)外自费负担最重、最刚需的肿瘤(liu)用药(yao)、罕见(jian)病用药(yao)等领域,改变以往医(yi)疗险事后报销的模式,而采(cai)用实物直付,直接与供(gong)应链议价(jia)结算,并(bing)且由商(shang)保(bao)制定药(yao)品(pin)(pin)目录,提供(gong)特(te)(te)定的医(yi)保(bao)目录外保(bao)障(zhang)。
 
特(te)药(yao)险(xian)(xian)(xian)突破性的(de)(de)打通商保与医药(yao)行业的(de)(de)链接(jie),成为(wei)了(le)商业健康险(xian)(xian)(xian)发展的(de)(de)一个转折点。城市保险(xian)(xian)(xian)方(fang)面,以(yi)惠民(min)(min)保、市民(min)(min)保、全民(min)(min)保等各类(lei)冠(guan)以(yi)城市名(ming)称的(de)(de)城市专属保险(xian)(xian)(xian),不足百(bai)元的(de)(de)价格(ge),定位(wei)惠民(min)(min)大(da)病(bing)保障,聚焦缓解(jie)因病(bing)致贫社会(hui)问题(ti)。
 
城市保(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)险(xian)(xian)借助政(zheng)府背书,发动社(she)会(hui)力量(liang)(liang)在社(she)保(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)体系外,面向个人获得筹资(zi)增量(liang)(liang),做大(da)了(le)特(te)别是大(da)病社(she)会(hui)保(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)障(zhang)的资(zi)金(jin)池。并(bing)且在保(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)障(zhang)范围上,除了(le)社(she)保(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)内医疗(liao)费用(yong)(yong),普遍增加社(she)保(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)外药(yao)品(pin)(pin)目录,对(dui)社(she)保(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)外费用(yong)(yong)的保(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)障(zhang)和管(guan)理迈出了(le)一步。而(er)(er)且这部分保(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)障(zhang)不再采用(yong)(yong)费用(yong)(yong)后(hou)报销模式,而(er)(er)是与特(te)药(yao)保(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)险(xian)(xian)相同,采用(yong)(yong)实物给付,既(ji)方便了(le)大(da)病患者,解决了(le)买药(yao)贵买药(yao)难,并(bing)且由于(yu)与药(yao)品(pin)(pin)行业(ye)打通,设(she)有药(yao)品(pin)(pin)目录、药(yao)房网络,回归了(le)医疗(liao)保(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)险(xian)(xian)本质,迈出了(le)社(she)保(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)外费用(yong)(yong)管(guan)理的重要一步。 

邦道集团(tuan)

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